미국 주식 아메리칸 수퍼컨덕터 (AMSC) 분석: 아메리칸 수퍼컨덕터 주가, 아메리칸 수퍼컨덕터 기업정보, AMSC 주가

아메리칸 수퍼컨덕터(AMSC)는 전력망과 풍력 산업을 위한 첨단 기술과 솔루션을 제공하는 미국 기업입니다.

특히 초전도 기술과 전력 전자 제품을 통해 에너지 효율성과 안정성을 향상시키는 데 주력하고 있습니다.

최근 AMSC의 주가는 22.71달러로 상승하였으며, 이는 이전 종가 대비 0.59달러(0.02667%) 증가한 수치입니다.

이러한 상승은 미국 정부의 재생 에너지 프로젝트 투자 확대와 전력망 현대화 계획 발표에 따른 것으로 보입니다.

또한, AMSC가 주요 전력망 업체와의 신규 계약을 체결하면서 수익성 향상에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

풍력 에너지 시장의 성장세가 지속되면서 AMSC의 기술 수요도 증가하고 있습니다.

투자자들은 이러한 긍정적인 시장 환경과 기업의 성장 가능성에 주목하고 있습니다.

AMSC는 이러한 기회를 활용하여 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

이제부터 본격적으로 미국 증시에 상장되어 있는 주식 아메리칸 수퍼컨덕터 (AMSC)에 대하여 상세히 분석해 보겠습니다.

 

 

아메리칸 수퍼컨덕터 기본정보

아메리칸 수퍼컨덕터(AMSC)는 전력망 안정성과 효율성을 높이는 전력 전자 및 초전도 기술을 개발하여 재생 에너지와 전력 인프라 산업에 솔루션을 제공하는 기업입니다.

항목	내용
기업명	아메리칸 수퍼컨덕터(American Superconductor Corp.)
티커	AMSC
상장거래소	나스닥(NASDAQ)
시가총액	약 8억 9,600만 달러
CEO	다니엘 맥고언(Daniel P. McGahn)
본사 위치	미국 매사추세츠주 데벤스(Devens, Massachusetts)
주요 사업 지역	전 세계

 

아메리칸 수퍼컨덕터 회사 프로필

아메리칸 수퍼컨덕터는 전 세계적으로 메가와트 규모의 전력 회복 솔루션을 제공하는 회사로, 그리드와 풍력이라는 두 가지 주요 부문으로 운영됩니다.

그리드 부문에서는 전기 유틸리티, 산업 시설, 및 재생 에너지 프로젝트 개발자들이 전력을 연결하고 전송하며 분배할 수 있도록 다양한 제품과 서비스를 제공합니다.

Gridtec Solutions 브랜드 하에 전력망 혼잡, 전력 품질 문제, 위험 요소를 식별하는 전송 계획 서비스와 함께 풍력 및 태양광 발전소를 위한 전력망 상호 연결 솔루션을 제공합니다.

아메리칸 수퍼컨덕터는 또한 군함의 자기 신호를 줄이는 선박 보호 시스템과 생명 유지 및 추진 시스템 등을 포함한 다양한 전력 생성 시스템도 제공하고 있습니다.

풍력 부문은 Windtec Solutions 브랜드 하에 풍력 터빈 시스템을 설계하고 이 설계를 제3자에게 라이센스하여 제조업체가 풍력 터빈을 빠르고 효과적으로 출시할 수 있도록 지원합니다.

전반적으로 전력망 시스템과 엔지니어링 계획 서비스를 통해 아메리칸 수퍼컨덕터는 네트워크의 신뢰성과 효율성 및 성능을 최적화하는 데 기여하고 있습니다.

 

아메리칸 수퍼컨덕터 주력 사업 구조

아메리칸 수퍼컨덕터는 전력망 인프라 개선, 재생 가능 에너지 솔루션, 방산 전력 시스템 등의 핵심 분야에서 활동하고 있음.

1. 전력망 솔루션 제공

• 전력망의 안정성과 효율성을 향상시키는 전력 전자 및 시스템 솔루션을 개발 및 제공함.
• 초전도 케이블 및 전력 변환 시스템을 활용하여 송배전망의 성능을 개선하는 기술을 보유하고 있음.

2. 풍력 에너지 솔루션 제공

• 풍력 발전기 제조업체에 풍력 터빈 전력 전자 장치 및 제어 시스템을 공급함.
• 풍력 발전 비용 절감을 위한 고성능 전력 모듈 및 그리드 안정화 기술을 보유하고 있음.

3. 방위산업 및 군용 전력 시스템

• 미국 국방부 및 방산 기업을 대상으로 고성능 전력 시스템을 제공함.
• 해군 함정 및 군용 전자 시스템에 사용되는 고온 초전도 기술(HTS) 기반 전력 솔루션을 개발하고 있음.

4. 고온 초전도(HTS) 기술 개발 및 상용화

• 초전도 기술을 활용하여 전력 손실을 최소화하고, 송전 효율을 극대화하는 솔루션을 연구 및 개발 중임.
• 전력망 및 해양, 군사 산업에서 적용 가능한 고효율 초전도 장비를 공급하고 있음.

 

아메리칸 수퍼컨덕터 주력 제품

제품명	설명
D-VAR® 시스템	전력망의 전압 안정성과 전력 품질을 향상시키는 동적 무효 전력 보상 시스템임.
Resilient Electric Grid (REG) 시스템	도시 전력망의 용량, 신뢰성 및 회복력을 증가시키기 위한 혁신적인 전력망 솔루션임.
풍력 터빈 설계(Windtec™ 솔루션)	풍력 터빈 제조업체를 위해 성능과 효율성을 최적화하는 완전한 풍력 터빈 설계 및 지원 서비스임.
선박 보호 시스템(Marinetec™ 솔루션)	해군 함정을 자기 지뢰 및 기타 위협으로부터 보호하는 첨단 감자 시스템(탈자 시스템)임.
Amperium® 고온 초전도(HTS) 전선	에너지 손실을 줄이고 효율성을 극대화하기 위해 다양한 산업에 적용되는 고용량 초전도 전선임.

 

 

아메리칸 수퍼컨덕터 부문 별 매출

• 전력망(Grid) 부문: 전력 전송 및 배전 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상시키는 제품과 서비스를 제공함. 대표적으로 D-VAR® 시스템, Resilient Electric Grid (REG) 시스템 등이 있음.
• 풍력(Wind) 부문: 풍력 터빈 제조업체를 위한 풍력 터빈 설계 및 전력 제어 시스템을 공급함.

 

아메리칸 수퍼컨덕터 재무 실적 평가

미국 주식 아메리칸 수퍼컨덕터의 매출액, 매출액 성장률, 영업이익률, 순이익률에 대하여 심층적으로 살펴보겠습니다.

아메리칸 수퍼컨덕터 최근 5년간 매출액

매출액은 기업이 제품이나 서비스를 판매하여 얻은 총 수익을 의미하며, 매출액이 높으면 기업이 더 많은 고객에게 판매를 했다는 것을 보여줘서 재무 안정성과 성장 가능성이 높아짐을 나타냅니다.

2020년과 2021년 사이에 매출액이 63.84백만 USD에서 87.13백만 USD로 증가한 것은 강력한 성장 추세를 나타냅니다.

이후 2022년에는 매출액이 108.44백만 USD로 다시 상승하였으나, 2023년에는 소폭 감소하여 105.98백만 USD에 머무는 모습입니다.

하지만 2024년 예상 매출액이 145.64백만 USD에 달할 것으로 예상되어 향후 성장세가 지속될 것이라는 긍정적인 신호를 제공합니다.

이러한 매출 변화는 업계 평균에 비해 우수하며, 전반적으로 안정적인 성장세를 보이고 있어, 기업의 재무적 건전성이 좋다고 평가할 수 있습니다.

아메리칸 수퍼컨덕터 최근 5년간 매출액 성장률

매출액성장률은 일정 기간 동안 회사의 매출이 얼마나 증가했는지를 백분율로 나타내는 지표이며, 이 비율이 높으면 회사의 판매가 늘어나고 더 많은 고객을 확보하고 있음을 의미해 투자자들에게 긍정적인 신호가 됩니다.

최근 5년 간 아메리칸 수퍼컨덕터의 매출액 성장률은 변동성이 큰 모습을 보였으며, 이를 통해 기업의 성장 상황에 대한 두 가지 측면을 볼 수 있습니다.

2021년과 2024년에 각각 36.48%와 37.42%의 성장률을 기록하여 긍정적인 성장세를 나타냈으나, 2023년에는 -2.26%로 부정적인 성과를 경험하며 불확실성이 커졌습니다.

매출액 성장률의 평균적인 값은 약 13.58%로, 이 기업의 최근 성장률은 평균을 초과한 경우가 많고 이는 매우 긍정적인 평가가 가능합니다.

하지만 2023년의 감소세는 경기도의 불황이나 시장 경쟁 심화와 같은 외부 요인에 기인할 수 있어 주의가 필요합니다.

아메리칸 수퍼컨덕터 최근 5년간 영업이익률

영업이익률이란 기업의 총 수익에서 운영 비용을 제외한 영업이익이 매출액에 대한 비율로, 높은 영업이익률은 기업이 효율적으로 운영되고 있고, 수익성이 좋다는 것을 의미해 주식 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.

최근 5년 간의 영업이익률 추이를 분석해보면, 영업이익률이 매년 개선되거나 악화되는 경향이 뚜렷하게 나타나며, 특히 2024년에는 -4.44%로 눈에 띄는 개선이 있었으나 여전히 마이너스 상태입니다.

2020년에 비해 2021년은 영업이익률이 감소하고, 2022년과 2023년에도 부진을 겪어왔음에도 불구하고 2024년의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

그러나 2021년부터 2023년까지의 영업이익률은 -30%를 넘는 심각한 경영 상황을 보여주며, 이러한 수치는 일반적으로 산업 평균보다 낮은 수준으로 평가될 수 있습니다.

따라서 전체적인 영업이익률을 고려할 때, 지속적인 손실이 나타나는 것은 부정적인 신호이며, 앞으로의 경영 전략에 대한 수정이 절실히 필요합니다.

아메리칸 수퍼컨덕터 최근 5년간 순이익률

순이익률은 기업의 총 매출 중에서 얼마나 많은 돈이 순이익으로 남는지를 백분율로 나타낸 지표로, 순이익률이 높은 기업은 비용 관리가 잘 되고 수익성이 좋음을 의미하여 투자자에게 긍정적인 신호가 됩니다.

아메리칸 수퍼컨덕터의 최근 5년간 순이익률은 지속적으로 부정적인 추세를 보이며, 2020년에 -26.78%로 시작하여 2021년 -26.03%, 2022년 -17.70%로 개선되었지만 2023년에는 다시 -33.06%로 하락하며, 2024년에는 -7.63%을 기록하여 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 수치는 Specialty Industrial Machinery의 동종 산업 평균 순이익률인 12.13%와 비교할 때 확연히 낮은 것으로 나타나, 경쟁력 있는 성과가 부족함을 보여줍니다.

최근 5년간의 평균 순이익률은 -22.44%로, 이는 산업 평균에 비해 매우 열악한 수준에 해당하며, 회사가 전반적인 재무 성과에서 개선이 필요함을 시사합니다.

파악된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 낮아 긍정적인 평가는 어려운 상황이며, 이는 지속적인 운영 관리와 경영 전략의 재검토가 필요함을 의미합니다.

따라서, 이 기업은 향후 재무 성과를 개선하기 위한 종합적인 접근이 요구되는 상황입니다.

 

아메리칸 수퍼컨덕터 재무 지표 해석

미국 주식 아메리칸 수퍼컨덕터의 부채비율, 유동비율, 이자보상배율, 주가수익비율(PER)에 대하여 데이터를 기반으로 살펴보겠습니다.

아메리칸 수퍼컨덕터의 부채비율 및 유동비율

항목	비율
부채비율(Debt/Equity)	0.02
유동비율(Current Ratio)	1.97

부채비율은 회사의 총 부채를 총 자본으로 나눈 비율로, 이 비율이 높으면 부채에 의존하는 경향이 강해 재무 위험이 커지므로 일반적으로 낮은 비율이 더 안전하고 좋습니다.

아메리칸 수퍼컨덕터의 부채비율이 0.02라는 것은 매우 낮은 수준으로, 이는 회사가 재무적으로 매우 안정적임을 나타내며, 투자에 긍정적인 신호입니다.

유동비율은 기업의 단기 부채를 상환할 수 있는 유동자산의 비율을 나타내는 지표로, 유동비율이 높으면 단기 채무를 갚을 능력이 좋다는 의미이기 때문에 일반적으로는 높은 것이 좋은 것입니다.

아메리칸 수퍼컨덕터의 유동비율이 1.97이라는 것은 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 높아 안정적인 재무 상태를 나타내므로, 투자에 긍정적인 신호입니다.

아메리칸 수퍼컨덕터의 이자보상배율 및 PER(주가수익비율)

항목	값
이자보상배율(Interest Coverage)	n/a
주가수익비율(PER)	250.61

이자보상배율은 기업이 이자 비용을 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타내는 지표로, 이 비율이 높을수록 기업이 이자 지급 능력이 좋고 재정 안정성이 크기 때문에 긍정적인 평가를 받습니다.

아메리칸 수퍼컨덕터의 이자보상배율이 n/a라는 것은 해당 기업이 현재 이자 지불 능력을 평가할 수 없음을 의미하며, 이는 투자에 있어서 위험 요소가 될 수 있습니다.

주가수익비율(PER)은 주식의 가격이 그 기업이 벌어들인 수익에 비해 얼마나 비싼지를 나타내는 지표로, 일반적으로 PER이 낮은 것이 더 좋다고 여겨지는데, 이는 주가가 상대적으로 저렴하게 평가되고 있다는 의미이기 때문입니다.

아메리칸 수퍼컨덕터의 주가수익비율(PER) 250.61은 Specialty Industrial Machinery 업종 평균 PER 27.60에 비해 매우 높은 수치로, 이는 투자자들에게 기업의 주가가 과대평가되었음을 시사하여 투자에 신중해야 함을 의미합니다.

 

아메리칸 수퍼컨덕터 주주구성

주주명	비중
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	7.20%
The Vanguard Group, Inc.	5.61%
Baillie Gifford & Co.	4.18%
AWM Investment Company, Inc.	3.84%
Hood River Capital Management LLC	3.13%

 

결론

아메리칸 수퍼컨덕터(AMSC)는 전력망과 풍력 부문에서 혁신적인 기술을 제공하며, 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

특히, 최근 발표된 2024 회계연도 3분기 실적에서 매출이 전년 동기 대비 56% 증가하여 6억 1,430만 달러를 기록하였고, 순이익은 250만 달러로 전년 동기의 순손실에서 흑자 전환에 성공하였습니다.

이러한 긍정적인 실적은 AMSC의 기술력과 시장 경쟁력을 입증하는 결과입니다.

앞으로도 AMSC는 전력망과 재생에너지 분야에서의 리더십을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

 

이 글은 특정 종목을 추천하는 글이 아닌 단순 정보 전달을 위한 글이며, 글에 있는 정보에는 오류가 있을 수도 있습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니 신중히 매매하시기 바랍니다.