3D 낸드 관련주 9종목 | 3D NAND, 메모리반도체, 낸드 플래시

3D 낸드 관련주에는 SK하이닉스, 삼성전자, 테스, 제우스, 유진테크, 디엔에프, 피에스케이, 한양이엔지, 유니테스트 등이 있습니다.

3D 낸드(3D NAND)란 비휘발성 플래시 메모리의 일종으로 메모리 셀이 여러 겹으로 수직으로 쌓여 있어 수직형 낸드(V-NAND)라고도 불립니다.

본 글에서는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체들의 3D NAND 설비 확장 계획에 따른 장비 수요 증가가 기대되어 주목 받는 기업들을 소개하겠습니다.

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SK하이닉스 (3D 낸드 관련주)

세계적인 메모리 반도체 전문 제조업체.

업계 최초로 72단 3D NAND FLASH 개발.

SK하이닉스 기업 프로필 및 주요 사업

• 동사는 SK그룹 산하 SK텔레콤이 하이닉스반도체를 인수하여 2012년 3월 SK하이닉스로 출범시킨 메모리반도체 전문 생산 기업임.
• 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시와 충칭에 생산공장을 설치 및 가동하고 있으며, 다수의 해외 판매법인과 사무소를 두고 있음.
• 주력 생산 제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP와 같은 메모리 반도체 제품이며, 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출하여 종합반도체로 그 영역을 확대하고 있음.

SK하이닉스 최근 실적과 평가 확인하기

• 고성능 메모리 제품을 중심으로 시장 수요가 증가하면서 지난 1분기를 저점으로 실적이 회복되고 있음
• AI용 메모리인 HBM3, 고용량 DDR5와 함께 고성능 모바일 D램 등 주력 제품들의 판매가 호조를 보이며 3분기에는 전분기 대비 대비 매출은 24% 증가하고 영업손실은 38% 감소함
• D램은 고성능 서버용 제품 판매 호조에 힘입어 출하량과 ASP가 동시에 상승함
• 낸드도 고용량 모바일 제품과 SSD 중심으로 출하량이 늘었음.

 

삼성전자 (3D 낸드 관련주)

낸드 플래시 시장 점유율 1위 및 3D NAND를 탑재하는 SSD의 세계 시장 점유율 1위.

5세대로 분류되는 96단 3D NAND 양산에 성공.

삼성전자 기업 정보 및 매출 확인

• 사업부문은 DX(TV, 모니터, 네트워크시스템 등), SDC(OLED 등 디스플레이 패널), DS(DRAM, NAND Flash 등), Harman 부문으로 구성되어 있음.
• 글로벌 IT기업으로, 한국과 DX 부문 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 해외 5개 지역총괄의 생산/판매법인, SDC 및 Harman 부문 종속기업 등 233개 종속기업 보유.
• TV, 스마트폰, 반도체 및 디스플레이 패널 부문 등에서 글로벌 우위의 경쟁력을 확보한바 양호한 사업 포트폴리오로 안정적 이익창출력 확보하고 있음.

삼성전자 최근 실적 확인하기

• 3분기에는 스마트폰 플래그십 신제품 출시와 디스플레이 프리미엄 제품 판매 확대로 견조한 실적을 거둔 디스플레이와 MX(모바일경험)가 반도체 부문의 영업손실을 상쇄함
• 메모리 반도체의 영업적자는 직전분기 대비 판매단가가 상승하며 축소됐으나, 시스템 LSI 및 파운드리의 영업적자는 부진한 레거시 파운드리 가동률로 소폭 확대됨
• 4분기는 메모리 부문 적자 축소와 디스플레이의 북미 고객사 신제품 효과가 지속되며 실적 개선이 예상됨.

 

테스 (3D 낸드 관련주)

반도체 전공정 핵심장비 CVD, ETCH장비 제조.

테스 기업 개요와 주요 매출

• 반도체 전공정 핵심장비인 CVD와 ETCH 장비 제조업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 이외에 디스플레이, LED 장비 제조업도 병행하고 있음.
• 삼성전자, SK하이닉스 중심의 반도체 업체들로부터 주문제작을 받아 설비의 판매, 설치를 담당하고 있는 가운데, 수출은 동 반도체 업체들의 중국 법인과 연계하여 발생하고 있음.
• 트레이 어셈블리 및 이를 구비한 박막증착장치 등 OLED 장비 적용 기술 관련 다수의 특허 취득으로 OLED 장비 제품경쟁력 강화 중.

테스 최근 실적

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 57.2% 감소, 영업이익은 96.3% 감소, 당기순이익은 77.2% 감소
• 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망하며, 이에 따라 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상함
• 2019년 NAND 공정으로 확대 공급되기 시작하였으며, 현재 비메모리 공정에도 적용되어 향후 매출이 기대되고 있음.

 

 

제우스 (3D 낸드 관련주)

반도체 및 디스플레이 관련 생산장비 제조 업체.

제우스 기업 개요

• 반도체 및 LCD 생산장비 제조업과 태양전지 생산장비 제조업을 주력으로 영위하며, 경기도 화성시 안녕남로에 본사를 두고 있음.
• 경기도 시흥시에 위치한 종속기업 (주)쓰리젯 통해 플러그 밸브와 탭, 그 밖에 유사장치의 제조업을 병행하고 있음.
• 반도체 및 LCD 생산장비 제조업체인 J.E.T, 반도체 제조용 기계 제조업체인 솔브리지, 화학물질 및 관련제품 제조업체인 에이피씨티 등의 종속기업을 보유.

제우스 기업 실적

• 주력인 반도체 세정장비와 디스플레이 장비 부문의 부진이 이어지면서 2023년 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 18.5% 감소함
• 외형축소에 따른 고정비용 부담으로 영업이이익도 큰 폭으로 줄어듦
• 주주환원정책의 일환으로 자사주 45천주를 소각함
• 종속회사인 J.E.T가 일본 동경증권거래소 스탠다드마켓에 이전 상장함(동사 보유주식 중 80만주(314억원 규모)를 구주매출함).

 

유진테크 (3D 낸드 관련주)

전공정의 반도체기판(wafer)위에 박막을 형성하는 장비 제공.

유진테크 기업 프로필 정리

• 동사는 2000년 1월에 반도체 장비 및 부품 제조, 액정화면장비의 제조 및 유지보수 등을 목적으로 설립되었음.
• 전공정 단계에서 박막(Thin Film)형성 공정에 필요한 장비를 개발하고 있으며, 주요 고객사로는 SK하이닉스, 삼성전자 등이 있음.
• 반도체장비 사업을 영위하는 Eugenus Inc, 유진태극무역(무석)유한공사와 반도체용 산업가스 사업을 영위하는 (주)이지티엠 등을 종속기업으로 보유함.

유진테크 최근 실적과 재무

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.7% 감소, 영업이익은 63.5% 감소, 당기순이익은 50.3% 감소
• 북미 고객사의 장비 반입 지연으로 실적이 부진했으며 수익성이 높은 Single LPCVD의 비중 확대는 긍정적임
• 반도체 업황 부진으로 고객사들이 설비투자를 축소하고 있음에도 동사는 1anm 이하 선단 공정에 꾸준히 침투 가능한 국내 장비사로 두각을 나타내고 있음.

 

디엔에프 (3D 낸드 관련주)

3D NAND용 HCDS(반도체용 박막증착 전구체)를 공급.

디엔에프 기업 프로필 확인하기

• 반도체 박막 재료 부문을 주요 사업으로 영위하는 업체로 2001년 1월 설립되어, 2003년부터 국내외 반도체 소자업체와 공동 개발을 시작하였음.
• 주요 제품은 DPT 및 HCDS 제품, High-k 제품 등이며, 반도체 미세화 추세 및 그에 따른 고집적회로 요구 등 고객의 필요에 따라 다양한 제품을 개발, 판매하고 있음.
• 주요 고객사로는 삼성전자와 SK하이닉스, 해외 반도체 업체 등이 있으며 고객사의 생산라인 가동률과 미세공정 전환 속도에 영향을 받음.

디엔에프 분기 성과 및 재무

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 76.5% 감소
• 반도체 생산라인에 지속적으로 사용되는 제품과 현재 공동 및 자체개발중인 제품의 매출로 이루어지며, 공동 개발중인 제품은 향후 생산라인에 사용되기 위한 제품으로써 연구용 제품을 보유함
• 매출액의 대부분이 삼성전자와 SK하이닉스 및 해외 반도체 업체로 구성되어 있음.

 

피에스케이 (3D 낸드 관련주)

주요 제품으로 반도체용 Dry Strip 장비, Dry Cleaning 장비, New Hard Mask Strip 장비, Etch Back 장비 등을 제조.

피에스케이 기업 정보

• 2019년 4월 1일 (주)피에스케이홀딩스로부터 인적분할되어 반도체 및 플랫패널 디스플레이 제조장비의 제조 및 판매를 목적으로 신규 설립되었음.
• 연결대상 종속기업은 에스이앤티(주) 등과 PSK Asia, Inc., Ltd., PSK Tech America, Inc. 등의 해외법인을 보유하고 있음.
• 반도체 전공정에 사용되는 Photo resister 세정 장비인 Dry Strip 장비 부문의 경우 세계시장에서 높은 점유율을 확보하고 있음.

피에스케이 분기 실적을 알아봅시다.

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.3% 감소, 영업이익은 58.4% 감소, 당기순이익은 56.6% 감소
• 글로벌 매모리 반도체 업체들의 장비 투자 감소로 반도체 공정장비 매출이 120억 가량 하락
• 메모리 반도체 시장이 회복 기조에 있으나 설비 투자까지 기조 확대는 시간이 필요함
• 4분기도 주요 고객사의 보수적인 투자 기조로 인해, 장비 인도가 다소 감소할 것으로 예상됨.

 

한양이엔지 (3D 낸드 관련주)

반도체 생산설비에 필수적인 고순도(UHP) 특수가스설비 제공.

한양이엔지 기업 개요 확인

• 동사는 반도체 설비를 주 업태로 반도체/디스플레이 유틸리티 설비 및 관련 장비 제조를 목적으로 1988년 7월에 설립었음.
• 반도체 및 디스플레이 Fab 설비에 필수적인 초고순도(UHP) 특수설비 및 화학약품 중앙공급장치 제조를 주요 사업으로 영위하고 있음.
• 2023년 시공능력평가액은 기계설비공사업 1,019,156백만 원으로 전국 1위를, 기계가스설비공사업 1,062,716백만 원으로 전국 1위를 기록함.

한양이엔지 분기 실적과 평가

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.3% 감소, 영업이익은 12.1% 감소, 당기순이익은 11.8% 감소
• 주요매출처는 삼성전자, 삼성물산, 삼성디스플레이, SK하이닉스이며, 주요 매출처에 대한 매출 비중은 별도기준 2023년 3분기 매출액의 약 78.6%임
• 디스플레이 설비투자는 향후 OLED 대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국 업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됨.

 

유니테스트 (3D 낸드 관련주)

반도체 검사 장비를 전문으로 개발, 생산하는 업체.

유니테스트 기업 프로필 확인하기

• 동사는 반도체 메모리의 번인 테스터와 SSD 테스터를 주력으로 공급하는 후공정 테스트 장비 업체로서, 경기도 용인시 기흥구에 본사를 두고 있음.
• 반도체 후공정의 핵심이라고 할 수 있는 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료 및 상용화하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있음.
• 연결대상 종속기업은 UniTest Taiwan Co., Ltd., UT AMERICA, Inc, (주)테스티안, 유니솔라에너지(주), (주)유니퓨전 등이 있음.

유니테스트 분기 실적을 확인하세요.

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 119.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환
• 차량용 반도체 시장은 자동차의 전장화 확대로 DRAM 및 NAND 탑재량이 가파르게 증가할 전망임
• 동사 제품은 FPGA 기반으로 제작되어 다양한 인터페이스(SATA,PCIe등) 제품에 적용이 가능한 장점으로, Storage 제품 시장확대와 함께 국내외 매출 성장이 기대되고 있음.

 

이 글은 특정 종목을 추천하는 글이 아닌 단순 정보 전달을 위한 글이며, 글에 있는 정보에는 오류가 있을 수도 있습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니 신중히 매매하시기 바랍니다.